Faturamento e contas a receber sem planilha

O ponto cego da maioria das emplacadoras não é atender, é receber. O serviço é prestado, a placa é entregue, e a cobrança fica dependendo de alguém lembrar de somar as ordens do mês em uma planilha. É aí que o dinheiro escapa.

Da ordem de serviço para a fatura

Clientes faturados acumulam ordens ao longo do período combinado. No fechamento, o Plaquei agrupa essas ordens em uma fatura com número próprio, valor total e vencimento. Os itens da fatura são as próprias ordens de serviço — não há redigitação, e por isso não há divergência entre o que foi feito e o que foi cobrado.

Cada cliente pode ter seu próprio ciclo de fechamento, o que acomoda o arranjo real de cada parceria em vez de forçar todo mundo no mesmo dia do mês.

Pagamento parcial é a regra, não a exceção

Um cliente que deve R$ 4.000 e paga R$ 1.500 hoje não zerou a dívida nem continua devendo tudo. O Plaquei registra o pagamento parcial, atualiza o saldo em aberto e mantém a fatura viva até a quitação. Contas a Receber sempre mostra o valor real pendente, não o valor original da fatura.

Boleto e PIX emitidos do próprio sistema

No plano Secretária Digital, boleto e PIX saem direto do Plaquei — pelo Sicredi, com o convênio da própria empresa, ou pela Asaas, com uma conta única para as duas formas de pagamento. A baixa é automática: quando o provedor confirma o pagamento, o sistema recebe o aviso e liquida a fatura ou a ordem de serviço sem ninguém precisar conferir extrato. Veja os detalhes em boleto e PIX online.

Inadimplência visível antes de virar problema

A tela de Contas a Receber mostra o que está a vencer, o que venceu e há quantos dias, por cliente. Isso transforma cobrança em rotina — falar com quem atrasou cinco dias é uma conversa; falar com quem atrasou cinco meses é uma perda. O painel gerencial acompanha os mesmos números pelo lado do faturamento realizado.

Contas a pagar e caixa no mesmo lugar

Além do que entra, o Plaquei controla o que sai: contas a pagar com vencimento e categoria, e o caixa do dia com abertura, sangria, suprimento e fechamento cego, em que o operador conta o dinheiro sem ver o valor esperado pelo sistema. A divergência, quando existe, aparece registrada em vez de ser absorvida em silêncio.

Tudo isso vale por unidade: em uma rede, cada filial tem o próprio caixa e o próprio contas a receber, com a matriz enxergando o consolidado. Veja como na página de gestão multi-filial.